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原题目:《唐人街探案3》未播先热,万达影戏苏醒可期?

作者|张贺

泉源|野马财经

股价大涨,机构入局,《唐人街探案3》创下预售国产片纪录,重重利好加持之下,万达影戏的水逆之年,已往了吗?

最近,“美国散户大战华尔街空头”的新闻不停发酵,游戏驿站、高斯电子等几倍、几十倍地上涨,直接导致香橼倒戈而专注做多,大洋彼岸的中国股民吃瓜情绪高涨。而除了游戏驿站、高斯电子,去年深陷停业听说的万达团体子公司AMC院线,也是美国散户与空头的主要战场,最近涨幅也有数倍。

大洋彼岸,同为万达团体旗下的影视公司,万达影戏(002739.SZ)也迎来了上涨。停止2月4日收盘,公司股价报收于22.05元/股,2021年涨幅达22%。

然则,万达影戏的上涨生怕不是散户所为,究竟万达影戏前十股东多是机构。而高毅、瑞银、中信证券则刚在去年11月通过定增成为万达影戏的股东,其中高毅获配16亿元

资料泉源:万达影戏通告

克日,万达影戏公布2020年业绩预告,预计亏损61.5至69.5亿元。2019年,万达影戏已经亏损47.29亿元。虽然这种情形下,万达影戏有可能触发退市风险警示(*ST),但股价上涨的征象说明,这一利空新闻已经被市场所接受。

现在的业绩情形,受新冠疫情的影响很大。

凭据业绩预告,在疫情影响下,去年万达影戏下属600余家海内影院停牌近半年。纵然7月20日后行业逐步回暖,疫情管控限制、优质影片供应不足等影响依然存在,行业并未完全恢复。而且公司下属澳洲院线营业受外洋疫情影响较大。从而导致公司整体营收大幅下滑,谋划业绩亏损较多。

除了疫情,重组带来的高商誉也一度让万达影戏有些被动。

上岸A股以来,万达影戏进行了数十笔并购,积累了大量商誉。仅2019年,万达影戏就一口气对至少47家子公司计提商誉减值,合计55.75亿元,涉及营业包罗影院、广告署理和影片投资、影片植入广告、票务署理和衍生品销售等。

凭据2020年业绩预告,除了疫情的打击,公司再次计提40-45亿元商誉及资产减值准备,从而预计整年亏损逾60亿元。万达影戏也延续第二年由于年报收到交易所关注函,被要求弥补说明商誉及计提减值准备的具体情形以及减值测试是否符合规定和准确合理。

资料泉源:万达影戏通告

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资料泉源:万达影戏通告

然则,在延续两年调整之后,市场对万达影戏的信心已重新回归。不论是二级市场的股价上涨,亦或是机构努力介入定增,都说明晰这一点。

那么,市场的信心到底从何而来?

信心何来?

本文开头提到,在年报预亏之前,万达影戏去年11月曾完成了规模30亿元、发行价14.94元/股的定增,高毅、瑞银、中信证券等明星机构赫然在列。公司以为该定增是很好的效果,说明市场对公司很有信心。

要知道去年9月24日申购报价时,万达影戏股价还只有17.53元/股,相比发行价不算高,高毅竟一掷千金成为万达影戏第三大股东。

首先,在我国对疫情的优越应对的基础上,万达影戏基本面也在改变。

由于海内应对疫情较好,我国影戏市场率先苏醒,整年实现票房204.17亿元。万达影戏各季度营收分别为12.55亿、7.18亿和12.41亿,三季度营收同比和环比都有所好转。四季度更进一步,公司海内影院实现扭亏为盈且谋划利润同比增进。

资料泉源:东方财富choice

而且在行业加速出清的靠山下,万达影戏仍在保持规模扩张,整年新开业影院64家,通过开放特许谋划加盟新签约影院310家,市占率同比提升至15.1%。

内容方面,万达影戏也有厚实贮备。在去年12月2日的调研中,万达影戏曾示意,公司已有40部丰盛体量的影戏、电视剧和网剧贮备,未来2-3年有望成为万达影戏内容的收获之年。

年报预告中公司进一步说, 2020年受疫情影响未能准期上映的《唐人街探案3》《天星术》《2哥来了怎么办》,以及新拍摄制作的《外太空的莫扎特》等主投主控影戏预计将于2021年陆续上映,新媒诚品介入投资制作的《号手就位》《最光耀的我们》《一见倾心》《雁归西窗月》等多部剧集预计将于2021年陆续播出。

时机偏心有准备的人。

凭据天风证券研报显示,元旦当日票房破6亿,创新年首日票房记录及元旦档首日票房记录,验证了对于优异内容的观影需求无须忧郁。随着疫情防控的渐趋平稳,中国影戏市场有望在供需两头连续改善。

现在看来,《唐人街探案3》属于上面所称的优异内容,至少在受欢迎程度上是这样。1月30日,《唐人街探案3》预售总票房破亿,缔造国产影戏预售最快破亿纪录,似乎验证了高毅和市场的信心。春节快要,已有不少人预期今年挑战“最强春节档”,若是顺遂,确实会带来努力影响。

变数虽在,苏醒可期

不外,虽然存在行业苏醒预期和万达影戏自身的努力转变,但这并不意味着未来就一帆风顺。

据天风证券测算,停止2020年三季报,万达影戏商誉为81.12亿,在2020年计提后预计剩余商誉36.12亿-41.12亿,其中大部分为澳洲影城HG Holdco Pty Ltd.(20H1商誉余额 33.4 亿)。

在疫苗问世后,外洋也有苏醒的预期。通告中提到四季度万达影戏澳洲院线市占率、户外广告收入及人均卖品收入同比均有所提升。但病毒变异和疫苗产能与分配问题仍然给外洋的苏醒带来很大的不确定性。

若是外洋疫情短期难以有用控制,万达影戏不清扫延续第三年计提大额减值准备。这对于万达影戏显然不是一个好新闻,但对于营业重心已转入海内市场的公司来说,这一情形的影响不会太大。

此外,现在已经有利好新闻传来。万达影戏出品的《唐人街探案3》创下国产片预售最快破亿纪录,停止2月3日,其预售票房已经到达1.72亿元,位列春节档影戏预售票房榜首。

对于万达影戏来说,想要实现苏醒中的“戴维斯双击”并不容易,但从资本市场的反映来看,希望已经出现在前方。究竟,“春江水暖鸭先知”,努力参股万达影戏的众多机构,往往引领市场先声。

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