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菏泽人才_资产重估,市场人士二季度看好股市和部门大宗商品

期货日报网讯(记者 崔蕾)刚刚过去的一季度,我国在面对国表里复杂多变的经济形势下依然坚持了经济的稳重增长。尤其是进入三月份,前期各项积极的宏观调控政策开始起效,创造业PMI浮现明显反弹。目前鼎力度的减税政策已经开始执行,各项改革与支持经济生长的政策有望逐步落地,中美之间的贸易摩擦也明显弛缓,对中国经济的稳重、高质量生长应抱有富足信心。

为了探讨金融供给侧改革与市场新改观,申银万国期货研究所于4月12日举办了主题为“见龙在田,资产重估”的二季度投资计谋沙龙,对二季度股指、铁矿石、PTA、铜和生猪等期货品种颁发观点与投资机会。

2019年以来,在政策托底鞭策下,股指走出趋势反转行情。减税降费等各项利好政策的安慰以及中美贸易摩擦弛缓后风险偏好上升是年初以来股指上行的次要因素。往前看,宏观经济数据和上市公司业绩有望逐渐释放好转信号,申万期货研究所对未来行情持乐观态度。预计外资和国内杠杆资金有望成为后续次要增量资金,随着科创板渐行渐近,科技类板块有望继续受到资金存眷,二季度股指有望振荡上行,上证综指核心区间预计在2900—3500点之间。

针对近期强势上涨的铁矿石,申万期货研究所认为巴西矿难事件抬升了铁矿石的估值中枢,铁矿石的供需平衡情况将由过去两年的过剩转而进入紧平衡的状态。随着矿价的抬升,

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,国内高资本铁精粉有增产的空间,但预计增量有限。钢厂在前期采暖季期间对矿石补库其实不积极,但近期港口的投机需求开始释放。从替代品来看,铁水资底细较于废钢价格依然较低,性价比仍然较高。钢厂年初由于利润受挤压,配矿开始追求性价比,带动了低品矿前期的走强。近期钢厂利润显著回升,盘面对标的中品矿性价比提升,也因此催生了近期铁矿的上涨行情。申万期货研究所认为待回调后,铁矿远期合约依然可以滚动建仓作为多头配置。

申万期货研究所认为猪肉消化库存,三季度供应最紧。二季度国内还可以消化现有育肥猪和冻猪肉库存,生猪和猪肉价格预计涨幅有限,但是受非洲猪瘟疫情影响,能繁母猪存栏浮现了同比20%摆布的下降,且非洲猪瘟疫情短期难以打消了,即使规模猪场的后备母猪补救能繁母猪,

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,也至少须要10到13个月时间,2019年三季度预计将是生猪存栏的年内低点,生猪供应将进入最紧张的时候。猪肉的供需平衡,须要通过替代、进口以及涨价按捺消费等多种渠道来实现,生猪和猪肉价格也许在8至9月份浮现较大幅度上涨。

本年一季度,PTA成交量同比增长了210%。申万期货研究所认为PX超预期投产,PTA资本估值下行。进入二季度,须要存眷的是,PX正式步入产能扩张高峰期,带来资本下行压力。根据当前的产品价格计算,资本最高的是MX制PX,濒临900美金/吨,资本最低的还是一体化安装,资本810美元/吨。在恒力一期225万吨的PX产能投放之后,利润程度较差的MX工艺利润情况将受到严重挑战,在原油价格程度不乱的情况下,预计PX价格将降至900—950美元/吨,较当前的PX价格1036美元/吨,依然有80—100美元/吨的下行空间。在三季度之后,还会有更多的PX安装投产,届时PX估值将连续下行。在聚酯安装开工维持高位状态下,PTA相应加工费有提升空间,

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,财富链利润将逐步由PX端转移至PTA端。而PTA的绝对价格将更多受到资本下行影响,预计将呈现出重心下行的趋势,PTA主力合约价格核心运行区间预计在5500—6500元/吨。

对于成交量稳居前列的铜,申万期货研究所认为,本年全球精矿供应预期增加45—50万吨,相对应的中国新增冶炼产能130万吨,叠加废七类废铜进口彻底禁止而且废六类下半年施行限制进口,这意味着原料供应将浮现紧张。本年年初铜精矿加工费为80—85美元/吨,到目前已经缩窄至65—70美元/吨,精矿供应紧张逐步泛起。市场虽然预期庸俗需求将逐步转暖,但目前由数据来看,庸俗行业仍然较为低迷。电力投资同比下降9%;汽车产销下降12%;为抢夺市场降低空调库存,家电企业贬价销售;地产较为不变。降税和增加基建投资等利好尚须要时间逐步兑现。我们预期供需将浮现轻微缺口,梗概15万吨摆布。由于供应端增量的局限性,铜财富未来演变将有利于铜价走强。

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,居民大类资产配置将浮现新的机会。目前,期货和银行、券商、财富、公募基金和私募基金等金融机构的商品指数业务都在开展过程之中,银行布局化产品、券商收益凭证和财富收益互换将越来越普遍,申万指数一期项目已完成,单品种指数实时行情已实现多渠道展示。

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